Lado A
1. « Chega de Saudade » Antônio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes 2:01
2. « Lobo Bobo » Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli 1:20
3. « Brigas, Nunca Mais » Antônio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes 2:05
4. « Hô-bá-lá-lá » João Gilberto 2:15
5. « Saudade Fez um Samba » Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli 2:01
6. « Maria Ninguém » Carlos Lyra 2:21
Lado B
1. « Desafinado » Newton Mendonça / Antonio Carlos Jobim 1:58
2. « Rosa Morena » Dorival Caymmi 2:04
3. « Morena Boca de Ouro » Ary Barroso 1:58
4. « Bim Bom » João Gilberto 1:16
5. « Aos Pés da Cruz » Marino Pinto / Zé da Zilda 1:34
6. « É Luxo Só » Ary Barroso / Luiz Peixoto 1:56