Hommage à João Gilberto – Chega De Saudade (1959)

Lado A

1. « Chega de Saudade » Antônio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes 2:01

2. « Lobo Bobo » Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli 1:20

3. « Brigas, Nunca Mais » Antônio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes 2:05

4. « Hô-bá-lá-lá » João Gilberto 2:15

5. « Saudade Fez um Samba » Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli 2:01

6. « Maria Ninguém » Carlos Lyra 2:21

Lado B

1. « Desafinado » Newton Mendonça / Antonio Carlos Jobim 1:58

2. « Rosa Morena » Dorival Caymmi 2:04

3. « Morena Boca de Ouro » Ary Barroso 1:58

4. « Bim Bom » João Gilberto 1:16

5. « Aos Pés da Cruz » Marino Pinto / Zé da Zilda 1:34

6. « É Luxo Só » Ary Barroso / Luiz Peixoto 1:56